Honnan tudható, hogy itt az idő könyvelőt váltani?

A kérdésre a legrövidebben úgy tudnánk összefoglalni a választ, hogy, mert felmerült rá az igény. Véleményünk szerint amennyiben az ügyfélben megfogalmazódott a gondolat, hogy nem a legmegfelelőbb könyvelővel dolgozik együtt, annak bizonyosan oka van.

Dia

2020-06-16

A kérdésre a legrövidebben úgy tudnánk összefoglalni a választ, hogy, mert felmerült rá az igény. Véleményünk szerint amennyiben az ügyfélben megfogalmazódott a gondolat, hogy nem a legmegfelelőbb könyvelővel dolgozik együtt, annak bizonyosan oka van

A váltással kapcsolatban azonban nem egyszerű meghozni a döntést, hiszen a könyvelés mégiscsak bizalmi munka: a könyvelő belelát a cég gazdasági ügyeibe, és ideális esetben - az ügyvéddel karöltve - a cégvezető egyik legfontosabb segítsége. A Könyvelő-Net saját felmérése alapján a válaszadók 33%-a több, mint 5 éve dolgozik együtt a könyvelőjével (a rekord 29 év), további 31% 3-5 éve, azonban 44%-uk 1-5-ig terjedő skálán csak 3-asra vagy alacsonyabb pontszámúra értékelték elégedettségüket a jelenlegi könyvelővel. Ez alapján is kijelenthető, hogy a váltásra a cégvezetők nehezen szánják rá magukat, viszont amennyiben megtalálják a megfelelő könyvelőt, úgy jellemzően tartós együttműködés alakul ki. 

A könyvelő váltás folyamatáról, az egyes lépésekről, hasznos tudnivalókról egy másik cikkünkben részletesen írtunk. Most egy olyan gyorsteszttel kívánunk segítséget nyújtani a vaciláló cégvezetőknek, amely alapján felmérhetik, hogy mekkora problémákat okozhat a jelenlegi könyvelőjük megtartása. 

Az állítások pontozása az alábbiak szerint történjen:

  • 0 pont: egyáltalán nem jellemző
  • 1 pont: egyszer előfordult már, de nem jellemző, nincs probléma e téren
  • 2 pont: időszakosan, részlegesen előfordult már a probléma
  • 3 pont: rendszeresen előforduló vagy állandó jelleggel fennálló probléma

A teszt első része (“K.O. kritériumok”) olyan állításokat tartalmaz, amelyek közül amennyiben akár csak egy is igaz, azonnal érdemes új könyvelőt keresni. A teszt második része további fontos mérlegelési szempontokat sorol fel. 



Amennyiben a teszt első részében felsorolt állítások egyike sem igaz a könyvelőre, úgy a második részben szereplő állításokra adott pontszámok összege alapján az alábbiak szerint értékelhető a helyzet: 

0-6 pont: Nagy probléma nincs a könyvelővel, ezek alapján nem feltétlenül indokolt a váltás. Természetesen, amennyiben a cégvezetőnek az az érzése, hogy nem a legmegfelelőbb könyvelővel dolgozik együtt, úgy pontszámtól függetlenül érdemes lehet körülnézni a piacon.

7-17 pont: A váltás ugyan nem sürgős, de mindenképp meg kell tenni, így érdemes elkezdeni új könyvelőt választani (azzal, hogy milyen a jó könyvelő, egy másik cikkünkben részletesen foglalkozunk (link)). 

18 pont felett: A könyvelő váltás nem tűr halasztást, a folyamatot indokolt azonnal megkezdeni, akár az adott könyvelési időszak (hónap/negyedév/év) lezárása előtt is. 


A könyvelő váltás folyamatáról, és a jó könyvelő ismérveiről külön cikkekben kitérünk.

Vissza